Gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln wir individuelle Strategien im Bereich der Risikosteuerung und -bewältigung. Unsere Experten beraten unsere Kunden in allen Fragen der Versicherung und Vorsorge.
Aufgaben und Herausforderungen
Sie werden Teil eines Teams sein, das den Kunden bei der Entscheidungsfindung unterstützt.
* Beratung und Betreuung der Kunden in allen Finanzfragen und Lebenslagen
* Erarbeitung von massgeschneiderten Lösungen auf Basis individueller Kundenwünsche und -ziele
* Neuakquisition von Privat- und Geschäftskunden
* Auf- und Ausbau des Kundenportfolios durch Cross- und Upselling
* Aktive Pflege des persönlichen Netzwerkes
Zugang zu Weiterbildungsmöglichkeiten
* Schulung zum Finanzplaner/in und/oder Übernahme von Führungsfunktionen
* Ausbildung bis hin zum diplomierten Finanzberater/in IAF und/oder Finanzplaner/in
* Teamevents und aktives Networking
Wir bieten unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen für ihre individuellen Anforderungen.
Als Teil unseres Teams werden Sie zur Unterstützung bei der Gestaltung von Lösungen im Risiko-, Versicherungs- und Vorsorgemanagement beitragen.