Assistent:in Anlagen und Vorsorgen 80 - 100%
Konkret übernehmen Sie die Bedarfsgerechte Unterstützung der Fachspezialisten und Kundenberatenden bei der Umsetzung von Maßnahmen aus Kundengesprächen, z.B. Konto- und Depoteröffnungen sowie Erstellung von Anlagevorschlägen und Nachfassung von Kunden.
* Die Selbstständige Abwicklung des Tagesgeschäfts einschließlich eigenständiger Vor- und Nachbearbeitung von Kunden- und Akquisitionsterminen sowie das Einholen von Informationen gehören ebenfalls zu Ihren Aufgaben.
* Selbstständig erledigen Sie Kundenaufträge wie Börsen- und Devisengeschäfte, Konto-/Depoteröffnungen sowie Saldierungen und Mutationen.
* Außerdem erstellen Sie selbstständig Vorsorgeanalysen und Absicherung von Wohneigentum (Ampeltool).
* Ein weiterer Schwerpunkt Ihrer Arbeit besteht darin, den Fachspezialisten PVB bei der Erstellung von Finanz- und Pensionsplanungen zu unterstützen, beispielsweise durch die Erfassung von Grundlagendaten, einer vier-Augen-Kontrolle, dem Reporting aktualisieren und Scannen.
* Zusammen mit der Durchführung geeigneter Marktbearbeitungsmassnahmen (z.B. Kampagnen, Informationsanlässe für Kundinnen und Kunden) für das Vorsorgegeschäft ist auch Ihre fachliche Unterstützung ein wichtiger Bestandteil Ihrer täglichen Arbeit.
* Befinden Sie sich in der Kaufmännischen Ausbildung im Finanzsektor oder besitzen eine vergleichbare Ausbildung?
* Haben Sie bereits 3-5 Jahre Berufserfahrung in der Assistenzfunktion einer Bank? Dies wäre von Vorteil!
* Ausgeprägt Allgemeines Interesse an den Finanzmärkten und die Motivation, sich in dieses Gebiet einzuarbeiten, sind erforderlich.
* Innerer Antrieb, selbstständig und proaktiv zu arbeiten und dich ständig weiterentwickeln zu wollen, wird geschätzt.
* Eine ausgeprägte Kundenorientierung, einwandfreie Umgangsformen und ein gepflegtes Auftreten runden ab.