Join to apply for the Fachspezialist:in Finanzen | Lachen | 80 100% role at Baloise CH
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Dein Job in Kurze
* Von Kundenbesuchen uber Qualitatsprufungen bis hin zu internen Schulungen dein Know how ist vielseitig gefragt.
* Du befahigst unsere Finanzpartner:innen in den Bereichen Vorsorge, Finanzieren und Vermogen und sicherst die Qualitat ihrer Beratung.
* Ob als Coach fur Quereinsteiger:innen oder als Sparringpartner:in fur unsere erfahrenen Berater:innen du unterstutzt dort, wo es zahlt.
Was dich erwartet
Am Morgen begleitest du eine frisch ausgebildete Finanzpartnerin auf einen Kundenbesuch, vor dem Mittag prufst du die Qualitat eines Vorsorge Dossiers und am Nachmittag gibst du eine interne Schulung zur Bedurfnisanalyse in der 360 Beratung. Etwa so konnte ein Arbeitstag in deinem neuen Job aussehen ganz schon abwechslungsreich, oder?
Dein Fokus ist es, unsere Finanzpartner:innen in den Bereichen Vorsorge, Finanzieren und Vermogen zu unterstutzen. Dein Know how hilft ihnen, die optimalen Losungen fur unsere Kund:innen zu finden. Dabei wunschen wir uns, dass du unsere Finanzpartner:innen auf ihrem individuellen Entwicklungsstand abholst so bist du geduldiger Coach fur die Quereinsteigerin und Sparring Partner:in fur den erfahrenen Kundenberater.
Konkret erwarten dich die folgenden Aufgaben:
* Du befahigst unsere Finanzpartner:innen in den Bereichen Vorsorge, Finanzieren und Vermogen (Retailbanking).
* Du stellst die Qualitat von Vorsorgeanalysen, Offerten und Dossiers sicher.
* Du hilfst mit bei der Marktbearbeitung und erkennst im Zusammenspiel aus Bank und Versicherung Kundenpotenziale.
* Du begleitest unsere Finanzpartner:innen bei Kundenbesuchen und unterstutzt diese u.a. bei Vermogensberatungen.
Was wir erwarten
Wissensquelle, Beratungstalent, Kundenversteher:in, Qualitatskontrolle: Du bist so vielfaltig wie deine Aufgaben. Klar, dass es dafur ein breites Know how braucht von A wie Applikationen bis Z wie Zukunftsplanung. Auch wunschen wir uns, dass du ein Gespur fur Menschen hast: Bei deinen Kolleg:innen erkennst du, wo sie Unterstutzung brauchen und bei den Kund:innen merkst du, welche Bedurfnisse sie haben.
Zudem bringst du die folgenden Qualifikationen mit:
* Kaufmannische Grundbildung mit eidg. Fahigkeitszeugnis EFZ
* Weiterbildung in Richtung Finanzberater IAF, eidg. Finanzplaner oder dipl. Bankwirtschafter HF oder in Ausbildung dazu
* Mehrjahrige Erfahrung im Banken und/oder Versicherungsgeschaft
Noch Fragen? Wir beantworten sie gerne.
Sabrina Stalder
HR Business