Einstieg in die Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds, Vermögensaufbau und Budgetplanung.
Job Details
Job Department: Convit Central GmbH
Referenzstandort: Ausbildungszentrum Zürich, Industriestrasse 46, CH-8152 Glattbrugg
Einsatzregion: Erlenbach ZH, Schweiz
Vertragsart: Festanstellung
Pensum: 10–100 %
Sprache: Deutsch (B2+)
Lohnrahmen: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; abhängig von Pensum und Leistung)
Kontakt: Recruiting@convit.ch
Responsibilities
Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF‑Sparplänen und Finanzplanung begleiten.
Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte ausarbeiten.
Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie Follow‑ups sauber im CRM dokumentieren.
Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und langfristig ausbauen.
Profile
Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf oder Kundenkontakt ist von Vorteil.
Strukturierte, zuverlässige und lernbereite Persönlichkeit mit Freude am Umgang mit Menschen.
Selbstständige Arbeitsweise, gute Kommunikation und seriöses Auftreten.
What We Offer
Kostenlose interne VBV‑Ausbildung mit Vorbereitung auf die VBV‑Zertifizierung.
Moderne Arbeitsmittel, Mentoring, Einarbeitung und laufende fachliche Weiterbildung.
Flexible Arbeitszeiten sowie Homeoffice‑ und Hybrid‑Möglichkeiten je nach Funktion.
Klare Entwicklungsmöglichkeiten vom Einstieg bis zur weiterführenden Fach‑ oder Teamrolle.
Application
Bitte online bewerben – wir melden uns zeitnah.
Hinweis: Fokus auf Vorsorge- und Finanzlösungen.
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