Key Client Advisor / Entrepreneur & Real Estate
Mission
Du weisst aus eigener Erfahrung oder nächster Nähe: Vermögen entsteht nicht im Depot – sondern durch Entscheidungen, die niemand rückgängig machen kann.
Der Key Client Advisor ist die anspruchsvollste Beratungsrolle bei smzh – und gleichzeitig die freieste. Du begleitest Unternehmer, Immobilienentwickler, Executives und vermögende Privatkunden an den Schnittstellen, wo Kapital, Strategie und Lebensplanung zusammenlaufen: grosse Finanzierungsvorhaben, Portfolioaufbau im Immobilienbereich, Unternehmensverkäufe, Nachfolge, Liquiditätsereignisse. Du denkst nicht in Produkten – du denkst in Strukturen, Szenarien und langfristigen Konsequenzen. Hintergrund aus Banking, Corporate Finance, Real Estate, Treuhand oder direkt aus der Unternehmerpraxis: alle willkommen.
Deine Aufgaben
Betreuung komplexer Kunden
Ganzheitliche Beratung von HNW-Kunden, Unternehmern, Executives und Immobilienentwicklern
Strukturierung und Optimierung komplexer Vermögenssituationen – privat, unternehmerisch und gewerblich integriert
Begleitung grosser Finanzierungsvorhaben: Akquisitionsfinanzierungen, Projektentwicklungen, Restrukturierungen
Transaktions- & Unternehmensberatung
Begleitung bei Unternehmensverkäufen, Nachfolge, Management-Buyouts und Liquiditätsereignissen
Verbindung von Unternehmens- und Privatvermögen als steuerlich optimierte Gesamtstrategie
Koordination mit Legal, Tax und Investment bei mehrschichtigen Transaktions- und Strukturierungsfragen
Immobilien & Finanzierung
Beratung von Bestandshaltern und Entwicklern bei Finanzierungsstrategien und Portfolio-Restrukturierungen
Entwicklung massgeschneiderter Finanzierungslösungen – von der privaten Liegenschaft bis zur gewerblichen Projektentwicklung
Begleitung von Transaktionen im gewerblichen und privaten Immobiliensegment end-to-end
Netzwerk & Akquisition
Aufbau eines hochwertigen Netzwerks aus Unternehmern, Immobilienprofis, Family Offices und Intermediären
Gewinnung neuer Key Clients durch Reputation und Empfehlung – substanzbasiert, nicht salesgetrieben
Dein Profil
Fachlich
Erfahrung mit HNW-Kunden, Unternehmern, Immobilienentwicklern oder Executives
Verständnis für Unternehmensfinanzierung, Transaktionsstrukturen oder Immobilienprojekte
Hintergrund in Banking, Corporate Finance, Real Estate, Treuhand oder unternehmerischer Praxis
Kenntnisse in Steuer- und Nachlassplanung von Vorteil – kein Muss
Persönlich
Souverän auf Augenhöhe mit Unternehmern und ExecutivesSouverän auf Augenhöhe mit Unternehmern und Executives
Du überzeugst durch Urteilsvermögen und Substanz – nicht durch Titel
Unternehmerische Eigenständigkeit und strategische Denkweise
Executives & Entrepreneurs mit Wechselwunsch in die Beratung: ausdrücklich willkommen
Woran du gemessen wirst
Ertrag im Key-Client-SegmentErtrag im Key-Client-Segment
Finanzierungsvolumen & Transaktionsbegleitung
Cross-Selling-Erträge
Kundenbindung & Netzwerkwachstum jid85f76ada jit0418a jiy26a