Ph3Die Baloise Bank ist Teil von Helvetia Baloise Schweiz - einem innovativen Finanzdienstleister, der Banking und Versicherung intelligent verbindet. Wir bieten Lösungen, die Sicherheit bieten und gleichzeitig neue Wege eröffnen. Wir zeichnen uns durch eine einzigartige Kultur aus, bei welcher der Mensch im Mittelpunkt steht. Wir glauben an den Wert von Vertrauen, Respekt und Integrität. Wir sind stolz auf ein Umfeld, in dem du dich entfalten und deine Ideen einbringen kannst. /h3 h3Deine Verantwortung /h3 ul liSelbständige Erarbeitung von anspruchsvollen, komplexen strategischen Finanzplanungen für Kunden und Mitarbeitende der Bank sowie der Versicherung gegen Honorar, inklusive Führung der damit zusammenhängenden Kundengespräche /li liQualitätssicherung im Team /li liUnterstützung der Kundenberatenden bei der Akquisition von potenziellen Finanzplanungskunden und bei der Umsetzung der konkret definierten Massnahmen aus den Finanzplanungen /li liFachliche Unterstützung der Kundenberatenden /li liAktive Promotion der Dienstleistung “Finanzplanung Plus” innerhalb der Helvetia /li liReferate an regelmässig stattfindenden Kundenanlässen zum Thema "Pensionierungsplanung", inklusive Anlassplanung und Organisation sowie Betreuung und Akquisition der Teilnehmenden /li liApplication Owner des Beratungstools inklusive aktive Mitwirkung zur Verbesserung und Weiterentwicklung /li liAktive Mitarbeit zur Weiterentwicklung der Dienstleistung “Finanzplanung Plus” innerhalb der Bank und Versicherung /li /ul h3Deine Qualifikation /h3 ul liAbgeschlossene Bankausbildung oder Studium im Finanzbereich /li liWeiterbildung als Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, eidg. dipl. Finanzplanungsexperte, CFP oder vergleichbare Qualifikation /li liMehrjährige, fundierte Berufserfahrung (mind. 5–10 Jahre) in der Finanzplanung oder Vermögensberatung /li liAusgeprägte Fachkenntnisse in den Bereichen Anlagen, Steuern, Vorsorge, Finanzierung und Nachlassplanung von komplexen Sachverhalten (bspw. Unternehmensnachfolge) /li liErfahrung im Umgang mit anspruchsvollen vermögenden Kundinnen und Kunden /li liStarkes analytisches Denken und unternehmerisches Handeln /li liHohe Kundenorientierung, Vertrauenswürdigkeit und Diskretion /li liSehr gute Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten /li liSelbständige, strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise /li /ul h3Kontakt /h3 pHR Business Partnerinbr/ /p h3Arbeiten bei Helvetia /h3 pDas Team Helvetia ist gemeinsam da, wenn es drauf ankommt. Wir sind Menschen, auf die man sich verlassen kann. Die einander unterstützen und sich füreinander einsetzen. Die einander fordern und fördern. Die begeistern und sich begeistern lassen. So gestalten wir gemeinsam die Zukunft. bLos! /b /p /p #J-18808-Ljbffr