Rejoignez la finance & la prévoyance en reconversion — focus sur 3a/3b, plans d’épargne ETF, fonds de prévoyance et planification budgétaire (sans produits d’assurance).
Important (Frontaliers uniquement): Candidatures acceptées uniquement pour les frontaliers disposant d’un permis G / carte de frontalier valable. Aucune candidature sans statut de frontalier (permis G).
VBV – formation gratuite: Formation VBV gratuite incluse (prise en charge par l’employeur). Objectif : certification VBV (VBV‑zertifiziert) après la formation.
Informations clés: Organisation : Convit Central GmbH (Département : Convit Central GmbH). Localisation : Morges, Suisse (région Lausanne / Genève).
* Télétravail/Hybride possible selon poste
* Type de contrat : CDI
* Taux : 10–100 %
* Langue : Français (B2+)
* Rémunération : CHF 1500–7500/mois OTE (fixe + bonus ; selon taux & performance)
* Contact : Recruiting@convit.ch
Missions
* Conseiller les clients privés et/ou PME sur la prévoyance, l’épargne et l’investissement (3a/3b, ETF, fonds de prévoyance).
* Analyser les besoins, construire des concepts financiers et proposer des solutions adaptées (sans assurance).
* Accomplir des rendez‑vous en ligne et sur site ; suivi et documentation dans le CRM.
* Développer et fidéliser un portefeuille ; recommandations et relances structurées.
Profil
* Frontaliers avec permis G obligatoire.
* Reconversion bienvenue ; expérience vente/service un atout.
* Excellent relationnel, orienté résultats, autonome et rigoureux.
* À l’aise avec les outils numériques et le suivi CRM.
Nous offrons
* Formation interne + VBV gratuite et accompagnement jusqu’à la certification.
* Mentorat, outils modernes, backoffice solide, leads & supports.
* Horaires flexibles, télétravail/hybride selon poste ; parcours de carrière (junior → senior → team lead).
* Incentives : voyage 5 % annuel pour les top performers.
Candidature
Postulez en ligne — réponse rapide.
Note : Pas de produits d’assurance / pas de conseil en assurance.
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