Conseiller·ère clientèle privée (finance/prévoyance) reconversion, télétravail possible
Rejoignez la finance & la prévoyance en reconversion — focus sur 3a/3b, plans d’épargne ETF, fonds de prévoyance et planification budgétaire (sans produits d’assurance).
Important (Frontaliers uniquement)
* Candidatures acceptées uniquement pour les frontaliers disposant d’un permis G / carte de frontalier valable.
* Aucune candidature sans statut de frontalier (permis G).
* Formation VBV gratuite incluse (prise en charge par l’employeur).
* Objectif : certification VBV (VBV-zertifiziert) après la formation.
Informations clés
* Organisation : Convit Central GmbH (Département : Convit Central GmbH)
* Localisation : Forel (Lavaux), Suisse (région Lausanne / Genève) – Télétravail/hybride possible selon poste
* Type de contrat : CDI – Taux : 10–100 % – Langue : Français (B2+)
* Rémunération : CHF 1500–7500/mois OTE (fixe + bonus ; selon taux & performance)
Responsabilités
* Conseiller les clients privés et/ou PME sur la prévoyance, l’épargne et l’investissement (3a/3b, ETF, fonds de prévoyance).
* Analyser les besoins, construire des concepts financiers et proposer des solutions adaptées (sans assurance).
* Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site; suivi et documentation dans le CRM.
* Développer et fidéliser un portefeuille; recommandations et relances structurées.
Profil
* Frontaliers avec permis G obligatoire.
* Reconversion bienvenue; expérience vente/service un atout.
* Excellent relationnel, orienté résultats, autonome et rigoureux.
* À l’aise avec les outils numériques et le suivi CRM.
Formation et évolution
* Formation interne + VBV gratuite et accompagnement jusqu’à la certification.
* Horaires flexibles, télétravail/hybride selon poste; parcours de carrière (junior → senior → team lead).
Incentives
* Voyage 5★ annuel pour les top performers.
Éligibilité
* Frontaliers seuls.
Contact
* Postulez en ligne — réponse rapide.
* Pas de produits d’assurance / pas de conseil en assurance.
#J-18808-Ljbffr