Consultant Finanzplanung (Quereinstieg) Homeoffice möglich
Einstieg in die Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds, Vermögensaufbau und Budgetplanung.
Eckdaten:
* Job Department: Convit Central GmbH
* Referenzstandort: Ausbildungszentrum Bern, Grubenstrasse 107, CH-3322 Schönbühl
* Einsatzregion: Belp, Schweiz
* Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)
* Lohnrahmen: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; abhängig von Pensum und Leistung)
Aufgaben:
* Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF‑Sparplänen und Finanzplanung begleiten.
* Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte ausarbeiten.
* Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie Follow‑ups sauber im CRM dokumentieren.
* Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und langfristig ausbauen.
Profil:
* Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf oder Kundenkontakt ist von Vorteil.
* Strukturierte, zuverlässige und lernbereite Persönlichkeit mit Freude am Umgang mit Menschen.
* Selbstständige Arbeitsweise, gute Kommunikation und seriöses Auftreten.
Wir bieten:
* Kostenlose interne VBV‑Ausbildung mit Vorbereitung auf die VBV‑Zertifizierung.
* Moderne Arbeitsmittel, Mentoring, Einarbeitung und laufende fachliche Weiterbildung.
* Flexible Arbeitszeiten sowie Homeoffice‑ und Hybrid‑Möglichkeiten je nach Funktion.
* Klare Entwicklungsmöglichkeiten vom Einstieg bis zur weiterführenden Fach‑ oder Teamrolle.
Hinweis: Fokus auf Vorsorge‑ und Finanzlösungen.
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