Deine Verantwortung
1. Selbständige Erarbeitung von anspruchsvollen, komplexen strategischen Finanzplanungen für Kunden und Mitarbeitende der Bank sowie der Versicherung gegen Honorar, inklusive Führung der damit zusammenhängenden Kundengespräche
2. Qualitätssicherung im Team
3. Unterstützung der Kundenberatenden bei der Akquisition von potenziellen Finanzplanungskunden und bei der Umsetzung der konkret definierten Massnahmen aus den Finanzplanungen
4. Fachliche Unterstützung der Kundenberatenden
5. Aktive Promotion der Dienstleistung “Finanzplanung Plus” innerhalb der Helvetia
6. Referate an regelmässig stattfindenden Kundenanlässen zum Thema «Pensionierungsplanung», inklusive Anlassplanung und Organisation sowie Betreuung und Akquisition der Teilnehmenden
7. Application Owner des Beratungstools inklusive aktive Mitwirkung zur Verbesserung und Weiterentwicklung
8. Aktive Mitarbeit zur Weiterentwicklung der Dienstleistung “Finanzplanung Plus” innerhalb der Bank und Versicherung
Deine Qualifikation
9. Abgeschlossene Bankausbildung oder Studium im Finanzbereich
10. Weiterbildung als Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, eidg. dipl. Finanzplanungsexperte, CFP® oder vergleichbare Qualifikation
11. Mehrjährige, fundierte Berufserfahrung (mind. 5–10 Jahre) in der Finanzplanung oder Vermögensberatung
12. Ausgeprägte Fachkenntnisse in den Bereichen Anlagen, Steuern, Vorsorge, Finanzierung und Nachlassplanung von komplexen Sachverhalten (bspw. Unternehmensnachfolge)
13. Erfahrung im Umgang mit anspruchsvollen vermögenden Kundinnen und Kunden
14. Starkes analytisches Denken und unternehmerisches Handeln
15. Hohe Kundenorientierung, Vertrauenswürdigkeit und Diskretion
16. Sehr gute Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten
17. Selbständige, strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise
Was wir bieten