Associate Wealth Planner & Relationship Manager, 80-100% (w/m/d)
Swiss Life AG
Zürich
Auf einen Blick
Veröffentlicht:29 Mai 2025
Pensum:80 – 100%
Arbeitsort:Zürich
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Job-Zusammenfassung
Swiss Life Wealth Managers ist ein agiles Startup der Swiss Life Gruppe. Hier erwarten dich spannende Entwicklungsmöglichkeiten in einem dynamischen Umfeld.
Aufgaben
* Übernimm Verantwortung an einem Standort in der Schweiz.
* Erstelle zusammen mit Beratern komplexe Vermögensplanungen.
* Gestalte individuelle Finanz- und Anlagekonzepte für Kunden.
Fähigkeiten
* Du hast einen Hochschulabschluss und Interesse an Vermögensverwaltung.
* Kundenorientierung und Kommunikationsstärke sind dir wichtig.
* Deutsch beherrscht du fließend, weitere Sprachen sind von Vorteil.
KI-generierte Zusammenfassung
Ist das hilfreich?
Wir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup innerhalb der Swiss Life Unternehmensgruppe.
Als Teil unseres Teams von erfahrenen Financial Consultants begleitest du unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung.
Was uns antreibt: der Anspruch, Menschen losgelöst von Produktinteressen ganzheitlich zu beraten – und ihnen Lösungen zu bieten, die individuell auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.
So hilfst du ihnen, selbstbestimmt die richtigen Entscheidungen für eine finanziell zuversichtliche Zukunft zu treffen – und ihre Ziele zu verwirklichen.
Dich erwartet bei uns eine unkomplizierte Unternehmenskultur, echtes Hands-on-Mindset, flache Hierarchien und spannende Entwicklungsmöglichkeiten.
Dein Verantwortungsbereich
* Du möchtest Verantwortung an einem unserer Standorte in Bern, Basel, Luzern, Winterthur, St.Gallen, Rapperswil, Zug oder Zürich übernehmen und unsere Initiative massgeblich und erfolgreich mitprägen
* Unsere anspruchsvollen Kundinnen und Kunden suchen eine umfassende und objektive Beratung Dafür erstellst du gemeinsam mit unseren erfahrenen Beraterinnen und Beratern komplexe Vermögensplanungen
* Jeder Tag ist anders: Aufnahme der individuellen Kundensituation, Konzipierung und Erstellung von Kundendokumentationen zu unterschiedlichen Themen, Präsentation der Ergebnisse und eine kompetente Betreuung der bestehenden Kundinnen und Kunden – mehr Vielfalt geht kaum
* Ein massgeschneidertes Anlagekonzept, eine individuelle Finanzplanung, eine passende Hypothekarstrategie oder ein Steueroptimierungskonzept – das erfordert viel Fachwissen? Genau, deshalb bilden wir dich on und off the Job zur Wealth Plannerin bzw. zum Wealth Planner aus
* Nach erfolgreichem Abschluss erhältst du ein eidgenössisch anerkanntes Diplom zur eidg. Dipl. Finanzplanerin bzw. zum eidg. Dipl. Finanzplaner und übernimmst eigenständige Kundenverantwortung
Deine Stärken
* Mit einem Hochschulabschluss (Universität/FH) im Gepäck interessierst du dich für eine Vermögensverwaltung mit einem ganzheitlichen, langfristigen Ansatz
* Kundinnen und Kunden ins Zentrum deines Handelns zu stellen, ist für dich selbstverständlich
* Auf der Suche nach einer Herausforderung möchtest du jetzt richtig durchstarten
* Eine positive, akquisitionsstarke Persönlichkeit zeichnet dich aus – und du schätzt eine direkte, offene Kommunikation
* Deutsch beherrschst du schriftlich und mündlich souverän; zusätzliche Sprachkenntnisse in Englisch und/oder einer anderen Landessprache bringst du idealerweise mit
* Marktorientiertes Basissalär
* Bonus in Abhängigkeit des Unternehmenserfolgs und der persönlichen Leistung
* Zwischen 25 und 30 Ferientage
* Anerkennung der Dienstjubiläen im Fünf-Jahresrhythmus
* Flexible Arbeitszeit
* Mobile Office
* Time-out-Modelle
* Flexible Arbeitsmodelle 58+
* Internes Weiterbildungsangebot
* Unterstützung bei externer Aus- und Weiterbildung
Über Swiss Life
Mit unserer individuellen Vorsorge- und Finanzberatung begleiten wir Menschen in allen Lebenslagen bei der Vorbereitung ihrer finanziellen Zukunft und unterstützen sie dabei, ihr Leben finanziell selbstbestimmt zu gestalten.
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Über das Unternehmen
Swiss Life AG
Swiss Life AG
Zürich
See company profile
Versicherungen
11000 Mitarbeitende
159 Jobs
Bewertungen
3.5
* Führungsstil
3.5
* Gehalt und Benefits
3.8
* Karrieremöglichkeiten
3.5
* Arbeitsklima
3.3
Basierend auf 11 Bewertungen
https://www.swisslife.ch/de/ueber-uns/karriere.html
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