Aufgaben
1. Betreuung und Ausbau eines Kundenportfolios von Privatkunden
2. Entwicklung individueller Anlagestrategien für vermögende Private und Unternehmenspartner
3. Beratung in den Bereichen Vermögensverwaltung, Investmentlösungen und Finanzplanung
4. Identifikation neuer Geschäftsmöglichkeiten und aktive Neukundengewinnung
5. Zusammenarbeit mit internen Experten, um optimale Lösungen für Kunden zu entwickeln
6. Sicherstellung eines erstklassigen Kundenservices und langfristiger Bindung
Qualifikationen
* Ausbildung oder relevante Weiterbildung im Finanzsektor (z. B. Finanzplanung, Banking & Finance)
* Erfahrung in der Beratung von Privatkunden bei einer Bank oder einem Finanzdienstleister
* Breites Wissen über Finanzprodukte
* Hohe Verkaufsaffinität und ausgeprägte Abschlussstärke
* Vertrauenswürdige, professionelle und serviceorientierte Persönlichkeit
* Fließend in Deutsch und gute Englischkenntnisse; weitere Sprachen von Vorteil
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