MissionDu kennst die Welt der Privatbank – von innen. Jetzt willst du mehr als den nächsten Stapel Dokumente.Diese Rolle ist kein klassischer Client Manager. Sie ist ein Relationship Manager, der zwischen Kunden und einem Netzwerk von Spezialisten orchestriert – und dabei echte Verantwortung für das Kundenerlebnis trägt. Zwei der zentralen Einsatzbereiche: der smzh Sports Desk für Profi- und Nachwuchssportler sowie der smzh Medical Desk für Ärztinnen, Ärzte und Gesundheitsfachpersonen – beides Klientengruppen mit spezifischen Lebensrealitäten, die integrierte Beratung verlangen. Wir suchen Menschen, die das Handwerk kennen, es aber bisher nicht voll entfalten konnten. Typisches Profil: Assistenz Private Banking, Junior Relationship Manager, Kundenbetreuer/in in einer Beratungseinheit – mit dem klaren Wunsch, den nächsten Schritt zu machen. Hier ist er.Deine AufgabenRelationship Management & KundenführungEigenständige Begleitung und Koordination von Kundenbeziehungen – du bist die erste Stimme, die Kunden hörenOrchestrierung zwischen internen Spezialisten (Anlagen, Vorsorge, Immobilien, Steuern, Recht) im Sinne des KundenDirekter Kundenkontakt bei laufenden Themen, Terminen und Folgeprozessen – proaktiv, nicht reaktivSports Desk – smzh AthleteBetreuung von Profisportlerinnen und -sportlern im Rahmen des smzh Athlete AngebotsKoordination der besonderen Anforderungen: internationale Strukturen, Wohnsitzwechsel, konzentrierte KarrierephasenVerbindung zwischen Athlet, Advisor, Agenten und Spezialisten – nahtlos und verbindlichMedical Desk – smzh für ÄrzteBetreuung von Ärztinnen, Ärzten und Gesundheitsfachpersonen – Praxisfinanzierung, Vorsorge, Nachfolge, VersicherungenKoordination entlang des gesamten Praxis-Lebenszyklus: Gründung, Wachstum, ÜbergabeVerbindung zwischen Ärztekundinnen/-kunden und den relevanten Spezialisten bei smzh und im externen NetzwerkVorbereitung, Qualität & EntwicklungVor- und Nachbereitung von Kundenterminen inkl. Unterlagen, Analysen und MassnahmenplänenQualitätssicherung der Kundendokumentation und Pflege der CRM-Plattform (Salesforce)Klare Entwicklungsperspektive Richtung vollständige Advisor-Rolle – für alle, die das wollenDein ProfilFachlichErfahrung als Assistent/in Private Banking, Junior RM oder Kundenbetreuer/in im FinanzbereichErfahrung als Assistent/in Private Banking, Junior RM oder Kundenbetreuer/in im FinanzbereichVerständnis für komplexe Kundenstrukturen und Finanzprodukte Affinität zum Sport- oder Medizinumfeld bzw. Erfahrung mit spezifischen Klientengruppen von VorteilSicherer Umgang mit CRM-Systemen und digitalen ToolsPersönlichDu willst Verantwortung – nicht nur ausführenDu willst Verantwortung – nicht nur ausführenKommunikationsstark, verlässlich, diskreter Umgang mit anspruchsvollen KlientenOrganisationstalent auch wenn viele Vorgänge parallel laufenPB-Assistenten mit Ambitionen: das ist euer nächster SchrittWoran du gemessen wirstQualität der Kundenbetreuung / NPSQualität der Kundenbetreuung / NPSEntlastung der AdvisorsDesk-Performance Sports & MedicalEigene Entwicklung Richtung Advisory j4id10162733a j4it0418a j4iy26a