Gemeinsam vereinfachen. Denn das Leben ist voller Möglichkeiten. Und gleichzeitig komplex geworden. Deshalb suchen wir Mitarbeitende, die gemeinsam mit uns Einfachheit vorantreiben.
Sie werden
1. unsere Dienstleistung im Bereich Finanzplanung sowie generelle Vorsorge-Themen akquirieren und beraten
2. Finanzpläne und spezifische Fachanalysen (Privat/Geschäftskunden und Unternehmer/innen) erstellen
3. Lösungen beim Kunden präsentieren und bei der aktiven Umsetzung der definierten Massnahmen begleiten
4. Kunden zu den primären Themen Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung in Zusammenarbeit mit Netzwerkpartnern beraten und begleiten
5. Cross-Selling-Möglichkeiten erkennen und aufzeigen
6. Kundenberater/innen in Fachfragen unterstützen
7. an Kunden- und Weiterbildungsanlässen mitwirken, sowie Fachreferate halten
Sie bringen
8. Mehrjährige Praxiserfahrung in der Ausarbeitung von umfassenden Finanzplanungen
9. Eine abgeschlossene Weiterbildung im Bereich Finanzplanung (Finanzplaner/in mit eidg. FA, eidg. Finanzplanungsexperte/in, MAS Financial Consulting oder KMU-Finanzexperte/in)
10. aktuelles Fachwissen und mehrere Jahre Berufserfahrung im Finanzdienstleistungssektor
11. Freude am Kundenkontakt sowie ergebnis- und zielorientierten Arbeiten
12. Selbstständigkeit, Effizienz und Genauigkeit mit und sind kommunikationsstark
13. IT-Anwenderkenntnisse insbesondere Logismata, Excel und PowerPoint
14. Reisebereitschaft und sind mobil (Fahrausweis B)
Wir bieten
Aufgaben
Wir bieten spannende und abwechslungsreiche Aufgaben für Mitarbeitende, die mitgestalten, vereinfachen und engagiert Ideen anstossen.
Kultur
Wir sind einfach und klar, begegnen einander auf Augenhöhe und pflegen eine kollegiale und freundliche Kultur.
Organisation
Wir sind ein mittelgrosses Unternehmen und setzen auf flache Hierarchien und überschaubare Wege.
Entwicklung
Wir investieren in die Entwicklung unserer Mitarbeitenden und fördern unsere Talente.
Flexible Anstellungsbedingungen
Wir bieten unseren Mitarbeitenden moderne und flexible Arbeitszeitmodelle wie beispielweise Arbeiten im Homeoffice, gleitende Arbeitszeit, Teilzeitarbeit (auch in Führungsfunktionen), Kauf von zusätzlichen Ferientagen, unbezahlter Urlaub, Sabbatical etc.
Sonderkonditionen
Wir gewähren unseren Mitarbeitenden diverse Vergünstigungen wie Sonderkonditionen auf allen Bankdienstleistungen, vergünstigter Bezug von REKA-Guthaben, Mitarbeitervermittlungsprämie, 100% Lohnfortzahlung bei Militär, Mutterschaft, Vaterschaft und Krankheit.