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Berater Budget & Planung (Junior)
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Convit Central GmbH. Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Details
Organisation: Convit Central GmbH Standort: Chur (Chur) Homeoffice/Hybrid möglich Vertragsart: Festanstellung Pensum: 10–100 % Sprache: Deutsch (B2+) Lohn: CHF 1’500–7’500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung) Aufgaben
Privat- und Geschäftskunden zu finanzieller Vorsorge, Spar- & Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds). Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen). Online- & Vor-Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM. Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern. Profil
Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil. Kundenorientiert, kommunikativ, abschlusssicher und lernbereit. Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege. Wir bieten
Bezahlte interne Ausbildung & laufende Weiterbildung (Finanz- & Vorsorgethemen). Moderne Beratungstools, starkes Backoffice & Mentoring. Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice/Hybrid; klarer Karrierepfad (Junior → Senior → Teamlead). Incentives: jährlicher 5‑Sterne‑Trip für Top‑Performer. Bewerbung
Bitte online bewerben – wir melden uns zeitnah. Hinweis
Keine Versicherungsberatung/‑produkte.
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