Mehr als ein Job: Gestalte finanzielle Zukunft – und deine eigene gleich mit.
Die Finanzplanung Zürichsee AG steht für unabhängige, ganzheitliche Beratung.
Wir begleiten Menschen in zentralen finanziellen Lebensfragen – persönlich, strukturiert und langfristig.
Kundenberater/in 100% (Quereinsteiger willkommen)
Für wen diese Rolle passt
Erfahrene Berater, die sich von klassischen Vertriebsmodellen lösen und ihre Beratung auf ein höheres Niveau bringen möchten
Quereinsteiger, die bereit sind, ein anspruchsvolles Berufsbild von Grund auf zu erlernen
Entscheidend ist nicht dein Hintergrund – sondern dein Anspruch.
Deine Aufgabe
Entwicklung individueller Lösungen in den Bereichen
Steuern, Hypotheken, Versicherungen, Vorsorge und Vermögen
Aufbau und Betreuung eines eigenen Kundenportfolios
Schrittweise Entwicklung zum ganzheitlichen Finanzplaner
Wie wir arbeiten
Wir glauben nicht an kurzfristige Abschlüsse oder Standardlösungen.
Wir beraten Menschen – persönlich, ganzheitlich und mit langfristigem Anspruch.
Das verlangt mehr als Fachwissen:
Haltung, Verantwortung und echtes Interesse am Gegenüber.
Wenn du Beratung nicht als Verkauf siehst, sondern als echte Begleitung, passt du zu uns.
Deine Perspektive
Fundierte Ausbildung und persönliche Begleitung
Anerkannte Abschlüsse (VBV, IAF, eidg. Finanzplaner)
Aufbau eines eigenen Kundenstamms
Entwicklung in Richtung Führungsverantwortung möglich
Was du mitbringst
Abgeschlossene Grundausbildung (EFZ oder vergleichbar)
Freude an Beratung und im Umgang mit Menschen
Eigenverantwortung, Lernbereitschaft und Zielorientierung
Führerausweis Kat. B
Was dich erwartet
Strukturierte Einarbeitung und Coaching
Motiviertes Team mit breiter Expertise
Unternehmerisches Umfeld mit Freiraum
Arbeitsplatz in Rapperswil am Zürichsee
Wir sind genug, um dir eine abwechslungsreiche Tätigkeit im Herzen von Rapperswil anbieten zu können und klein genug, um eine kollegiale Atmosphäre pflegen zu können.
Starte deine Karriere mit uns und bewirb dich unter: E-Mail schreiben
Finanzplanung Zürichsee AG
Alpenstrasse 2, 8640 Rapperswil jid2a24881a jit0418a jiy26a