Als Senior Finanzberater/in im Bereich der Alters- und Risikovorsorge suchen wir eine Persönlichkeit mit analytischen Fähigkeiten und einem starken Verkaufsflair.
Beschreibung des Aufgabenbereichs
* Ganzheitliche Beratung in den Bereichen Budgetplanung, Vermögensstrukturierung, Steuern, Nachlassregelung und Unternehmensnachfolge
* Führen von Kundengesprächen auf verschiedenen Geschäftsstellen
* Erstellen von Pensionsplanungen, Vorsorge-Analysen und umfassenden Finanzplänen für Kunden
* Begleitung der Kunden bei der Umsetzung der definierten Massnahmen
* Akquisition von Pensionsplanungsmandaten
Anforderungen an die Kandidaten
* Höhere Aus- oder Weiterbildung im Fachbereich Finanzplanung
* Die idealerweise in der Versicherungs- oder Bankenbranche erlangte mindestens fünfjährige Berufserfahrung als Finanzplaner/in oder Berater/in
* Berufliche Qualifikation für FINMA-Registrierung als Versicherungsvermittler/in
* Verhandlungssichere Englischkenntnisse und stilsichere Deutschkenntnisse
* Analytische und exakte Arbeitsweise
* IT-Anwenderkenntnisse, vorzugsweise Allfina, Excel und PowerPoint
* Teamfähigkeit und Freude an der Zusammenarbeit mit Fachteams und Kundenberatenden
Kommt Du gerne auf Abruf? Dann bist Du vielleicht genau der richtige Kandidat für uns. Wir bieten Dir ein attraktives Paket an Vergütung, Erfolgsbeteiligung und weiteren Leistungen. Flexible Arbeitsmodelle ermöglichen es Dir, Karriere und Privatleben bestmöglich zu balancieren.