Associate Consultant & Relationship Manager (w/m/d) – 100 %
Swiss Life Wealth Management AG – Luzern / Zug
Swiss Life Wealth Managers ist ein aufstrebendes, agiles Startup innerhalb der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unser Team erfahrener Financial Consultants unterstützt unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung. Unser Anspruch ist es, sie losgelöst von Produktinteressen ganzheitlich zu beraten und ihnen individuell auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen zu bieten.
Verantwortungsbereich
* Gemeinsam mit erfahrenen Beraterinnen und Beratern erarbeiten Sie umfassende, objektive Vermögensplanungen für anspruchsvolle Kundinnen und Kunden.
* Sie analysieren individuelle Kundensituationen, erstellen fundierte Kundendokumentationen und präsentieren Ihre Ergebnisse professionell und überzeugend.
* Ein maßgeschneidertes Anlagekonzept, eine individuelle Finanzplanung, eine passende Hypothekarstrategie oder ein Steueroptimierungskonzept – dafür benötigen Sie Fachwissen, das wir Sie on‑ und off‑the‑Job zur Wealth Plannerin bzw. zum Wealth Planner ausbilden.
* Nach erfolgreichem Abschluss zum eidg. dipl. Finanzplaner bzw. zur eidg. dipl. Finanzplanerin übernehmen Sie eigenständig Kundenverantwortung und begleiten langfristige Kundenbeziehungen.
* Sie zeichnen sich durch Flexibilität und Offenheit aus; Einsätze an unseren Standorten in Zug und Luzern sehen Sie als abwechslungsreiche Bereicherung.
Stärken / Qualifikationen
* Sie verfügen über einen Hochschulabschluss (Uni/FH) und interessieren sich für eine ganzheitliche Vermögensverwaltung mit langfristigem Beratungsansatz.
* Mit Engagement, Eigeninitiative und Teamgeist möchten Sie aktiv etwas bewegen und den weiteren Aufbau mitgestalten.
* Die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden stellen Sie konsequent in den Mittelpunkt und überzeugen mit einer verantwortungsbewussten Arbeitsweise.
* Flexibilität und Offenheit zeichnen Sie aus – Einsätze an unseren Standorten in Zug und Luzern sehen Sie als abwechslungsreiche Bereicherung.
* Sie kommunizieren stilsicher in Deutsch (Muttersprache); Englisch und weitere Landessprachen sind ein Plus und runden Ihr Profil idealerweise ab.
Arbeitsort
Hirschengraben 33, 6003 Luzern
Benefits & Entwicklungsmöglichkeiten
Vergütung
* Marktorientiertes Basissalär
* Bonus abhängig vom Unternehmenserfolg und der persönlichen Leistung
* 25 – 30 Ferientage
* Anerkennung der Dienstjubiläen im Fünf‑Jahresrhythmus
Entwicklung
* Internes Weiterbildungsangebot
* Unterstützung bei externer Aus- und Weiterbildung
* Elektronische Lernplattform
* Jährliches Performancegespräch und Entwicklungsplan
* Talentförderprogramme
* Laufbahnplanung
* E‑Coaching‑Tool
Familie
* Kostenfreie Beratungs- und Vermittlungsangebote bei Familienangelegenheiten
* Geburtszulage
* Bis zu sechs Monate Mutterschaftsurlaub, davon mindestens 16 Wochen volle Lohnfortzahlung
* 15 Tage bezahlter Vaterschaftsurlaub
* Bis zu 10 Tage pro Jahr zur Betreuung von Angehörigen bei Krankheit außerhalb des gleichen Haushalts
Flexibilität
* Flexible Arbeitszeit
* Mobile Office
* Time‑out‑Modelle
* Flexible Arbeitsmodelle 58 +
Gesundheit
* Veranstaltungen und Kurse zum Thema Gesundheit
* Gesundes, ausgewogenes Ernährungsangebot im betriebseigenen Restaurant
* Physiotherapie- und Massageangebot
* Betrieblich unterstütztes SportangebotInhouse‑Beratung für physische und psychische Gesundheit bei Bedarf
Vergünstigungen
* Individuelle Beratung zur finanziellen und rechtlichen Vorsorge
* Hypothekarvergünstigung
* Swiss Life Anlageprodukte
* Vorzugskonditionen bei Partnerunternehmen
* Bis zu 35 % Vergünstigung für öffentliche Verkehrsmittel
* Essenspauschale (ausgenommen Direktion)
* Reka‑Checks (ausgenommen Direktion)
Vorsorge und Sozialleistungen
* Bis zu 65 % Vergünstigung des Prämienbeitrags an Lebensversicherungen der 3. Säule
* Pensionskasse mit Arbeitgeberbeiträgen von durchschnittlich 70 % (Spar- und Risikobeiträge)
* Überdurchschnittliche Leistungen bei Unfall und Krankheit
Kontakt
Talent Acquisition Partner – Petra Bärtsch (Kontaktformular)
#J-18808-Ljbffr