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Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung.
Eckdaten
* Organisation: Convit Central GmbH
* Standort: Lyss
* Homeoffice/Hybrid möglich
* Vertragsart: Festanstellung
* Pensum: 10–100 %
* Sprache: Deutsch (B2+)
* Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
* Kontakt: Recruiting@convit.ch
Aufgaben
* Kundensituationen analysieren und einfache Finanz‑/Vorsorgekonzepte (3a/3b, ETF‑Sparpläne) erstellen.
* Beratungsgespräche online & vor Ort durchführen; Angebote ausarbeiten, Nachbearbeitung im CRM.
* Bestand betreuen, Feedback einholen und Empfehlungen aufbauen.
Profil
* Du magst Kundendialog & klare Lösungen; Zahlenaffinität von Vorteil.
* Eigenständige, sorgfältige Arbeitsweise; Abschlussstärke.
* Mind. Deutsch B2; Führerausweis B von Vorteil.
Wir bieten
* Gezielte Fachtrainings & Praxisübungen statt trockener Theorie.
* Digitale Beratungstools & stabiles Setup für Hybrid‑Termine.
* Arbeite flexibel – mit Gestaltungsfreiheit im Alltag.
* Karrierechancen in Beratung, Training oder Teamleitung.
Bewerbung: Bitte online bewerben – wir melden uns zeitnah.
Hinweis: Keine Versicherungsberatung/‑produkte.
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