Berater Budget & Vermögen (Einsteiger) – Teilzeit möglich
Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a / 3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung.
Eckdaten
* Organisation : Convit Central GmbH
* Standort : Rotkreuz (Rotkreuz)
* Homeoffice / Hybrid möglich
* Vertragsart : Festanstellung
* Pensum : 10–100 %
* Sprache : Deutsch (B2+)
* Lohn : CHF 1’500–7’500 / Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
* Kontakt : Recruiting@convit.ch
Aufgaben
* Privat- und Geschäftskunden zu finanzieller Vorsorge, Spar- & Anlagelösungen beraten (z.B. 3a / 3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).
* Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
* Online- & Vor-Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
* Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.
Profil
* Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf / Service von Vorteil.
* Kundenorientiert, kommunikativ, abschlusssicher und lernbereit.
* Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege.
Wir bieten
* Bezahlte interne Ausbildung & laufende Weiterbildung (Finanz- & Vorsorgethemen).
* Qualifizierte Leads, moderne Beratungstools, starkes Backoffice & Mentoring.
* Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice / Hybrid; klarer Karrierepfad (Junior → Senior → Teamlead).
* Incentives : jährlicher 5‑Sterne‑Trip für Top‑Performer.
Bewerbung : Bitte online bewerben – wir melden uns zeitnah.
Hinweis : Keine Versicherungsberatung / ‑produkte.
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