Kundenberater:in Privatkunden Affluent
80% - 100% | Vertrieb und Kundenberatung | Pfäffikon | Berufserfahrene
Unser Team verantwortet die individuelle Beratung und Betreuung von vermögender Privatkundschaft in der Region Pfäffikon ZH. Wir fördern mit internen und externen Ansprechpartnern eine inspirierende und wertschätzende Zusammenarbeit. Gemeinsam mit den Filialen Bauma und Wetzikon bilden wir eine Filialgruppe im Marktgebiet Oberland-Pfannenstiel.
Die Kompetenz und das Engagement unserer Mitarbeitenden tragen wesentlich zu unserer Erfolgsbilanz bei. Ein toller Team‑Spirit und der leidenschaftliche Einsatz sind unsere Schlüsselfaktoren zum Erfolg. Nutze die Chance, gemeinsam mit uns und unserer stärkenbasierten Führungskultur erfolgreich zu sein.
Deine Aufgaben
Betreuen und Entwickeln von bestehenden Privatkundinnen und Privatkunden
Ergründen der Kundenbedürfnisse unter Einbezug der individuellen Wünsche, Ziele sowie Lebenssituationen – bei Bedarf in Zusammenarbeit mit internen Spezialistinnen und Spezialisten
Vertrieb standardisierter Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Anlagen, Immobilien‑Finanzierungen, Vorsorge und Geldverkehr
Verwirklichen eines langfristigen Vertrauensaufbaus sowie den Vermögenserhalt anlässlich des Generationenwechsels
Wahrnehmen von anspruchsvollen Repräsentationsaufgaben im Sinne von "die nahe Bank" und Teilnehmen an Kundenanlässen
Möglichkeit zur Übernahme von Ausbildungstätigkeiten oder einer Spezialistinnen‑ bzw. einer Spezialisten‑Funktion in den Bereichen Finanzieren, Anlegen oder Vorsorgen
Dein Profil
Bankfachausbildung oder gleichwertige Ausbildung
Abgeschlossene Weiterbildung z.B. HFBF / FA Finanzplaner:in / Bachelor in Banking & Finance (abgeschlossen oder in Ausbildung)
Erfahrung in der persönlichen Betreuung von vermögender Privatkundschaft sowie solide Finanzierungskenntnisse
Affinität und Freude beim Einsatz digitaler Technologien im Beratungsprozess
Du punktest mit deiner vertrauensvollen, kommunikativen und empathischen Art
Deine akquisitionsstarke Persönlichkeit mit einem ausgeprägtem Verkaufsflair rundet dein Profil ab
Unser Angebot
Ein hervorragendes, kunden- und leistungsorientiertes Betriebsklima mit professionellen und kompetenten Kolleginnen und Kollegen
Deine Karriere liegt uns als Arbeitgeberin am Herzen und wir fördern diese aktiv
Interessantes Einzugsgebiet mit einer spannenden Kundenstruktur
Zugang zu internen und externen Netzwerken und Mentoring‑Programmen (z.B. Queers & Peers, Fondsfrauen‑Mitgliedschaft, Netzwerk "Mensch" und andere)
Attraktives Gesamtpaket mit umfangreichen Nebenleistungen und Vergünstigungen von A wie Altersvorsorge bis Z wie ZVV‑Bonuspass
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